Két, egymást üldöző briliáns elme hajszájáról szól Joe Charbanic és Jeff Jensen filmje. Az egyik küzdő Cambell felügyelő (akit James Spader alakít), akit munkája során látott számtalan bűntény annyira megviselt, hogy a külvilágtól elzárkózottan próbál felépülni, csak a pszichológusával (Marisa Tomei) tartja a kapcsolatot. Ellenfele azonban így is akad: Griffin (Keanu Reeves), a titokzatos sorozatgyilkos, aki a Los Angeles környéki fiatal lányok tucatjait csak azért teszi el láb alól, hogy felhívja magára a titokban csodált FBI nyomozó figyelmét. Minden gyilkosság előtt felnagyított képet küld Cambellnek a kiszemelt áldozatról, s egy levélben üzeni: ha bizonyos időn belül nem találja meg a rendőrség a lányt, ő végez vele. Cambell hamar rájön, hogy a gyilkos személyre szóló produkcióval állt elő, hiszen minden akciója a nyomozó egy-egy régebbi ügyére emlékeztet.

Kettejük hajszájáról szól az izgalmas pszicho-triller.